San Juan cierra emisión de bonos de $122 millones con demanda récord de inversionistas
El alcalde de San Juan Miguel A. Romero Lugo anunció el cierre de una emisión de $122 millones en bonos de obligación general con un costo total de financiamiento de aproximadamente 4.99%, tras recibir órdenes de 53 firmas de inversión que sumaron cerca de $2,200 millones —casi 18 veces la oferta disponible.
La transacción marca el primer acceso directo de un municipio puertorriqueño al mercado de bonos municipales de Estados Unidos en décadas y la primera vez desde la promulgación de PROMESA que un emisor de la isla accede a los mercados de capital con clasificación de grado de inversión.
Los fondos se destinarán al Programa de Mejoras Capitales de San Juan para proyectos de infraestructura en salud —incluyendo salas de operaciones y emergencias del Hospital Municipal—, educación y obras urbanas como la reconstrucción de aceras en la avenida Ponce de León; RBC Capital Markets actuó como suscriptor principal tras dos días de premercadeo con inversionistas institucionales.
Esta emisión ilumina el hilo de la recuperación fiscal municipal de Puerto Rico tras años de quiebra, reestructuración de deuda y supervisión federal bajo PROMESA.